5月14日，宝武镁业002182）获国信证券买入评级，近一个月宝武镁业获得4份研报关注。

　　研报预计2023年公司实现营收76.5亿元，PG平台 PG电子游戏同比下降了16.0%。归母净利润3.06亿元，同比下降49.8%。而2024年第一季度营收为18.6亿元，同比增长10.0%。PG平台 PG电子游戏归母净利润0.61亿元，同比增长19.9%。同时，2024年第一季度扣非归母净利润0.60亿元，同比增长32.7%。由于镁价下跌，公司利润有所下滑。预计，随着各地产能达产，公司将拥有55万吨原镁和60万吨镁合金的规模。镁材料价格具有极大的弹性，以镁代铝的性价比优势再度显现，公司将显著受益于镁冶炼利润上行趋势。

　　研报认为，公司目前处于产能加速扩张期，随着各地产能达产，公司将拥有55万吨原镁和60万吨镁合金的规模。镁价目前已经重回合理区间，公司镁合金产品毛利率从2022年的29.14%降至2023年的18.08%。未来如果镁冶炼产能扩张做到有序可控，对于这类没有资源瓶颈的商品，产业链利润将集中于冶炼环节，公司拥有庞大的镁冶炼产能，将显著受益于镁冶炼利润上行趋势。

　　风险提示：项目建设进度不及预期风险；原料成本上涨或镁价下跌风险；镁合金及铝合金深加工产品市场竞争加剧风险。

　　已有144家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.99亿股，占流通A股35.64%

　　近期的平均成本为17.47元。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形式尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

　　限售解禁：解禁6200万股(预计值)，占总股本比例8.75%，股份类型：定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　股东人数变化：2024-05-10显示，公司股东人数比上期（2024-04-30）增长14户，幅度0.03%

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